日本文祿五年(公元1596年)九月初一，金秋時節的伏見城已是草木黃落，隨着微風的吹動，滿城一片赤黃。在那通往伏見城的道路兩旁人羣聳動，觀者如堵。一排排日軍士兵持槍配刀分列左右維持秩序。道路上明朝使節團打起了全副儀仗，一路上鼓樂喧天，端的是威風凜凜。朝鮮使節黃慎坐於轎中，見沿途日本人甚至有焚香祝禱的，心中不由大定，心想：“看來日本人要議和還真並非誑言，其國上下人等對停戰亦翹首以盼呢。”
可心裏美滋滋的黃慎剛到伏見城的館邸，便捱了當頭一棒。宗義智的家臣柳川調信怒氣衝衝地闖入使節館邸，對着黃慎便怒斥道：“你們朝鮮居然不派王子親自前來，卻派了這麼個芝麻綠豆大的小官，是想羞辱太閣殿下嗎?”聲聲斥責將黃慎的心情從天堂一下子打到了地獄，他慌忙向來人求情，但最終依然不被允許與明使一同拜見豐臣秀吉。
第二天，豐臣秀吉正式在伏見城接見明朝使節。五大老之一的毛利輝元率諸將奉命列兵仗，延請使者入城。楊方亨站在使者入宿館邸之外，看着日方盛大的接待陣容，不禁長吸一口氣，定了定神，穿戴起全副官袍，當先走了出去。沈惟敬亦披掛整齊，手捧金印，隨之而行。明朝使者們隨着毛利輝元，進入大殿，兩旁日本各大名列坐，肅然寂靜，若有所待。隨着一聲“太閣殿下駕到”的高呼，殿上黃色大幕被緩緩拉開，清瘦的豐臣秀吉身穿日本朝服緩步走出，侍臣二人手握佩刀緊隨其後。從兵發朝鮮以來，不知不覺，已是三年有餘，豐臣秀吉老態漸露，但眼中的野心之火卻依然旺盛。只見他肅立階上，嚮明朝諸使節看來。沈惟敬原本膽子極大，立在楊方亨之後，尚自顧四看，此時與豐臣秀吉雙目相交，如遭錘擊一般，頓時便推金山倒玉柱地跪拜了下去。楊方亨見沈惟敬拜了下去，立時手足無措，略一猶豫，隨即跟着拜了下去。
豐臣秀吉見明朝的使者如此恭敬，不由大悅，大聲道：“使者遠來到此，辛苦了!”楊方亨不懂日語，聽豐臣秀吉聲音洪亮，因爲不滿其所爲，頓時舉止失措，渾身顫抖不已。此時小西行長見勢不妙，連忙出列，對沈惟敬道：“請使者開始行禮!”聽得“老朋友”小西行長髮話，沈惟敬終於鎮定下來，趕緊手捧金印以及冠服，獻於豐臣秀吉，隨後又將賜給諸日本大名的冠服呈上，好不容易完成了賜印賜服禮。
次日，豐臣秀吉擺下盛大的宴席，邀請楊方亨與沈惟敬出席。只見豐臣秀吉坐於上首中央，頭戴七旒皁皺紗皮弁冠，內着素白紗紅領黻文中單，外穿五章娟地紗皮弁服，下着纁色素前後裳，腰繫紅白素大帶，腳穿大紅素紵絲舄，腰佩青玉佩。楊方亨與沈惟敬坐於右方下首。德川家康、前田利家等七人、皆身穿鬥牛服、飛魚服、蟒服、麒麟服等明朝所賜各色冠服，坐於左方下首。其餘官職更低的小大名則沒有資格坐於堂中，只能在堂外廊庭內用餐。楊方亨與沈惟敬看這堂上諸人，自豐臣秀吉以下盡爲大明衣冠，恍惚如在大明朝堂之中。觥籌交錯之間，豐臣秀吉舉杯大聲笑道：“如此盛況，怎能無歌舞助興?”聽聞此語，堂上樂師立刻演奏起了正式的官方雅樂。可音樂聲剛一響起，立刻便被豐臣秀吉喝止道：“雅樂由中土傳來，當着天使的面，豈非班門弄斧?既爲娛賓，當奏我日本之樂!”於是堂上鼓笛之聲大作，能樂亂舞拍子開始上演。聽得本族的“流行音樂”，堂下衆日本人不禁歡呼起舞，如癡如狂。
盛宴之後，豐臣秀吉返回花田山莊，便準備好好欣賞下明朝詔書到底給了他多少好處。於是便立馬叫人翻譯給他聽。豐臣秀吉身邊當時有三位相國寺鹿苑院的高僧對漢文極爲精通，分別爲西笑承兌、玄圃靈三、惟可永哲三人。最後這個任務落到了西笑承兌身上。小西行長被這個突然襲擊打亂了陣腳，翻譯竟不是女婿宗義智，也不是女婿的家臣景轍玄蘇，這可如何是好?小西行長只能賣着老臉，對西笑承兌耳語道：“如果太閣殿下知道詔書中的內容，必然大怒，到時候誰都沒好果子吃!還請您讀的時候委婉點，把那些不和諧的內容都別讀出來。”可這個西笑承兌又沒事先打點過，讓他突然欺騙太閣殿下，他怎麼有這個膽子?於是將明朝的詔書一字不漏地讀了出來：
奉天承運，皇帝制曰：聖仁廣運，凡天覆地載，莫不尊親帝命。溥將暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，誕育多方。龜紐龍章，遠賜扶桑之域;貞珉大篆，榮施鎮國之山。嗣以海波之揚，偶致風佔之隔。當茲盛際，宜讃彜章。諮爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。西馳一介之使，欣慕來同。北叩萬里之關，肯求內附。情既堅於恭順，恩可靳於柔懷。茲特封爾爲日本國王，賜之誥命。於戲!龍賁芝函，襲冠裳於海表，風行卉服，固藩衛於天朝，爾其念臣職之當修，恪循要束;感皇恩之已渥，無替款誠。祗服綸言，永尊聲教。欽哉!朕恭承天命，君臨萬邦，豈獨又安中華，將薄海內外日月照臨之地，罔不樂生而後心始慊也。爾日本平秀吉比稱兵於朝鮮，夫朝鮮我天朝二百年恪守職貢之國也，告急於朕，朕是以赫然震怒，出偏師以救之，殺伐用張原非朕意。乃爾豐臣行長遣使藤原如安來，具陳稱兵之由，本爲乞封天朝，求朝鮮轉達，而朝鮮隔越聲教，不肯爲通。輒爾觸冒以煩天兵，既悔過矣。今退還朝鮮王京，送回朝鮮王子陪臣，恭具表文，仍申前請。經略諸臣前後爲爾專奏，而爾衆復犯朝鮮之晉州，情屬反覆，朕遂報罷爾者，朝鮮國王李昖爲爾代請，又奏釜山倭衆經年無譁，專俟封使，具見恭誠。朕故特取藤原如安來京，今文武羣臣會集闕庭，議審始末，並訂原約三事：自今釜山倭衆盡數退回，不敢留住一人;既封之後，不敢別求貢市，以啓事端;不敢再犯朝鮮，以失鄰好。披露情實，果爾恭誠，朕是以推心不疑，嘉與爲善。口敕原差遊擊沈惟敬前去釜山宣諭，爾衆盡數歸國，特遣後軍都督府僉書署都督僉事李宗誠爲正使，五軍營右副將左軍都督府署都督僉事楊方亨爲副使，持節賚誥封爾平秀吉爲日本國王，賜以金印，加以冠服，陪臣以下皆各量授官職，用溥恩賚，仍詔告爾國人，俾奉爾號令，毋得違越，世居爾土，世統爾民。蓋自我成祖文皇帝賜封爾國，迄今再封，可謂曠世之盛典矣。自封以後，爾其恪守三約，永肩一心，以忠誠報天朝，以信義睦諸國，附近夷衆務加禁戢，毋令生事於沿海。六十六島之民久事徵調，離棄本業，當加以撫綏，使其父母妻子得相完聚，是爾之所以仰體朕意，而上達天心者也。至於貢獻，固爾恭誠，但我邊海將吏惟知戰守，風濤出沒，玉石難分，效順既堅。朕豈責報一切，免行俾絕後寡，遵守朕命，勿得有違，天鑑孔嚴，王章有赫，欽哉故諭!萬曆二十三年正月二十一日【此詔書原件藏於大阪博物館，】
豐臣秀吉的表情，隨着詔書的不斷誦讀聲愈加陰沉，雙拳緊握，青筋畢露，好不容易聽得承兌靈三永哲讀完，豐臣秀吉終於忍耐不住，疾步走來，一把搶過詔書，將其與頭上七旒皁皺紗皮弁冠同擲於地上，怒道：“俺要成爲日本國王，直接就做了，何須明國之力?小西行長說這次是讓俺當明國皇帝，因此俺才命令大軍班師。小西行長這廝不單單是把我給騙了，現在看他跟明國私通，其罪不小，快將這廝帶來!這次非得將這廝的狗頭砍下來不可!”【江戶後期史家賴山陽(1781-1832)《裂封冊》一詩描述其情景：“史官讀到日本王，相公怒裂明冊書。欲王則王吾自了，朱家小兒敢爵豫。”詩中“相公”指豐臣秀吉，“朱家小兒”指明朝萬曆皇帝(1563-1620)。實際上此乃賴山陽本人的幻想，明朝詔書原件與豐臣秀吉接受的明朝衣冠鞋帽均保存到現在，完全不存在豐臣秀吉撕毀詔書一事。】
見豐臣秀吉大發雷霆，西笑承兌也不禁心驚膽戰，小西行長可是豐臣秀吉的重臣啊，要是因爲他就被斬了，那小西行長的家臣與女婿宗義智日後跟他算後賬怎麼辦?於是趕忙說道：“中華文化遠遠超過其餘國家，因此諸國自古以來都是這樣受封的。如今太閣殿下威德傳播到了明國，因此明國才特意前來冊封，這難道不是流傳千古的美事嗎?希望太閣殿下能厚賞明國使者，並賜回國書，兩國永偕通好，將這美名永傳於後世。”
聽得西笑承兌的解釋，豐臣秀吉不禁稍展其眉，沉思片刻道：“原來如此，無怪乎俺聽說前朝將軍足利義滿亦曾受封。”實際上對這次議和，豐臣秀吉抱了極高的期望，其中最重要的兩點便是恢復勘合貿易以及朝鮮稱臣。如今明朝不過是用一個空頭國王頭銜便將其打發了，這可不是他願意看到的。但是西笑承兌又說得沒錯，作爲下人出身的他，竟得到中朝敕封國王，這對他無論如何來說都是值得榮耀並倍加珍惜的。於是將擲於地上的冠冕與聖旨小心翼翼地拿了起來，用手輕輕地撣了撣，吹去皮弁冠上沾染的灰塵，又將其穩穩地帶回了頭上。此時小西行長已經被帶到花田山莊，豐臣秀吉見到他，雙眉又立了起來，大罵道：“混賬東西，你做得好事!”
小西行長被召來之際，知曉事發，但他不愧是商人出身，立刻將保命的東西帶上，此刻見了秀吉，痛哭流涕道：“臣冤枉啊!這跟臣一點關係都沒!這實在都是三奉行的主意，微臣只不過是照辦罷了!”說着從衣服內掏出幾封與三奉行往來的書信，上面清清楚楚地寫明瞭這議和的事情三奉行都涉足其中。這下子豐臣秀吉沒了話說，三奉行可是他的左膀右臂，小西行長也是重臣，要是都砍了，實在牽扯太大，再加上西笑承兌的幫腔，總算是原諒了小西行長。急召加藤清正與三奉行前來花田山莊，對他們說：“與朝鮮的議和我決不允許，明朝的使者也不能再留了，明天就趕他們走。我要再起大兵，以滅朝鮮!”這板子不能打到明朝身上，那麼也只能落到朝鮮身上了，總得有個出氣筒。
九月四日，楊方亨、沈惟敬等人被押往堺港，此時豐臣秀吉餘怒未消，竟然準備將朝鮮使節統統處斬。此事再次被西笑承兌所阻，有道是兩國交兵不斬來使，身爲日本上國，可不能做出這樣貽笑大方的事情。沈惟敬與楊方亨商議道：“我等萬里遠來，不得一封書信回去，有何面目?況且議和諸事皆與小西行長再三講定，還是懇託他去申前約。”於是便派人去求小西行長。
不多時，小西行長來告道：“太閣殿下怒罵你等，不曾圖遂日本所求，只爲朝鮮謀事。決不再見，速請回去。”不過小西行長還算盡力，他極力勸說豐臣秀吉厚賜明朝使節團。九月九日臨行前，柳川調信突然前來告知黃慎道：“太閣殿下將要再起大兵，攻伐朝鮮，趕快讓你們的王子來日本謝罪，如若不然，我軍就再把他們俘虜過來!現在太閣殿下已經命令加藤清正先行進發，明年二月大軍繼發。”
黃慎聞聽此言大驚，趕忙告訴沈惟敬，沈惟敬當時卻不相信。他們因爲颱風無法出海，只能滯留名護屋，有一日聽到市井日人傳言加藤清正與黑田長政即將出兵了。楊方亨大驚失色，但沈惟敬倒是一臉鎮靜，居然對他說：“怕什麼，我的舌頭還在就沒事。”這傢伙膽實在夠狂妄，居然自比戰國縱橫家張儀了!【張儀是魏國人，曾經師從於鬼谷子，學習縱橫遊學。張儀學業期滿，回到魏國，因爲家境貧寒，求事於魏惠王不得，遠去楚國，投奔在楚相國昭陽門下。昭陽率兵大敗魏國，楚威王大喜，把國寶“和氏之璧”獎賞給了昭陽。一日，昭陽與其百餘名門客出遊，飲酒作樂之餘，昭陽得意地拿出“和氏之璧”給大家欣賞，傳來傳去，最後“和氏璧”竟不翼而飛，大家認爲，張儀貧困，是他拿走了“和氏璧”。張儀原本沒拿，就是不承認，昭陽嚴刑逼供，張儀被打得遍體鱗傷，始終不承認，昭陽怕出人命，只得放了他。張儀回到家，問妻子“我的舌頭還在嗎?”，妻子告訴他還在，張儀苦笑着說“只要舌頭在，我的本錢就在，我會出人頭地的”。】此時寺澤正成拿着豐臣秀吉的國書前來，文中列舉了朝鮮幾大罪狀。罪一：前年朝鮮來使，居然隱瞞日本欲通好明國之事;罪二：日本從沈惟敬之請，將朝鮮二王子送還，如今居然不主動前來謝恩，甚至明使前來，朝鮮故意派了這麼兩個芝麻綠豆大的小官來，簡直就是羞辱日本!罪三：日本與明國和談，因爲朝鮮反覆無常，導致遷延數年。黃慎回到王京後，向國王李昖詳細彙報了在日本和談的情況，並斷言日本人必然會再次入侵。可是別看朝鮮上下似乎對議和深惡痛絕，但實際上根本就認爲這時候已經天下太平了，但心裏卻根本沒把他當回事。最後李昖也就封了他一個嘉善大夫的官銜便置之不理。
至此，沈惟敬辛苦數年，一無所獲。只得故計重施，僞造表文二道，其一謝恩，其一乞天子處分朝鮮。又恐朝中見疑，便將屈辱真情隱下，假捏秀吉十分恭順，貢冠披袍，叩首謝恩等語。一面自掏腰包，託人到市上採購猩猩氈四條、天鵝絨及大小日本人制作的金器皿，冒充秀吉貢品。照當初小西飛買中國諸貨之例，計貢三十餘，擡牌上明開日本國王豐臣秀吉相贈什物，先解赴兵部施行。因臨時匆匆，連正成所贈惟金圍屏也放入權且充數。然後，一行人灰溜溜地渡海自回朝鮮。荒唐的議和鬧劇，自此宣告結束!
不過呢，對這次議和，朝鮮李肯翊所着的《燃黎室記述》一書中卻留下了一個極爲有趣的記載。在日本豐臣秀吉設宴招待沈惟敬多次，這沈惟敬是個煉丹出身的，因此每次在宴席上都會服食丹藥。豐臣秀吉極爲好奇，便問這是何物?沈惟敬便吹噓此物實乃延年益壽、補腎壯陽之仙丹。這沈惟敬年紀一大把，卻長得一副仙風道骨的樣子，不論體力、精力還是頭腦都是極好。這一通忽悠讓豐臣秀吉不能不信。於是便向沈惟敬討要了不少丹藥，自己服用。服用之後起初確實面有紅光氣色改善，但漸漸地便下瀉紅痢一病不起，再之後不久，便一命嗚呼了。此記載雖然爲野史，但是跟沈惟敬的出身極爲吻合，如果豐臣秀吉之死真的與沈惟敬有關，那歷史可謂跟當時所有人都開了一個大玩笑。
